Botsyforex

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diciembre 7, 2021

¿Qué son los bots de trading y cómo operan en Forex?

En este artículo repasaremos conceptos básicos pero muy importante, cómo «trading algorítmico», trading automatizado», «bots para trading» entre otros. Analizaremos los distintos tipos de robots para trading y sus características, y también de aquellos que se utilizan en Forex.

En la actualidad, y gracias a la evolución tecnológica, existe una forma diferente e innovadora de operar los instrumentos financieros por medio de algoritmos, reglas y procedimientos que permiten ejecutar órdenes de manera automatizada.

Para irrumpir con el método tradicional, los bots de trading, se abren camino en el mundo financiero con tantas ventajas, como controversias. En este artículo compartimos algunos conceptos que pondrán más luz sobre esta técnica, sus actores y su funcionamiento.

¿Qué es el trading algorítmico?

Para ahondar en este concepto, será necesario entender primero qué es trading, a secas. Básicamente, lo que hace el trader es especular con los instrumentos financieros con el objetivo de obtener el mejor provecho de los mismos. Para ello, aplica una estrategia basada en ciertos índices que se obtienen de distintas fuentes con las cuales se lleva a cabo un análisis técnico. Hasta aquí, esta técnica se puede realizar de forma manual.

Con la tecnologización de estos procesos llegó la posibilidad de automatizarlos por medio de la implementación de ciertas reglas y parámetros. Aquí es donde el trading algorítmico forma parte de esa operatoria, por medio de robots o bots de trading creados para ejecutar acciones repetitivas de manera más precisa y eficiente. 

En concreto, trading algorítmico es una forma de operar mercados financieros por medio de algoritmos, reglas y procesos con los cuales ejecutar una mesa de operaciones de manera automatizada. 

Dentro del mercado electrónico, el trading algorítmico depende directamente de un sistema de trading integral, esto quiere decir que debe incluir un conjunto de parámetros concretos y de alcance infinito.

Ahora bien, con todo el repunte que ha tenido el avance de la tecnología seguro ya has escuchado hablar sobre los bots de trading, como también específicamente sobre los bots de Forex. Sigue leyendo para conocer más sobre este tema.

¿Qué es un robot o bot de trading automatizado?

Son programas informáticos que tienen como objetivo agilizar los procesos por medio de acciones recurrentes y automatizadas.  

Como tales, llevan adelante instrucciones específicas como la creación de órdenes de compra y venta de activos financieros. Tal y como mencionamos al hablar del significado de trading algorítmico, son estos programas los que se utilizan para operar los mercados financieros. 

Es válido aclarar que no operarán de la misma forma para los mercados tradicionales, como para los mercados electrónicos. La diferencia dependerá, entre otras cosas, del funcionamiento del mercado y de las reglamentaciones de cada ente regularizador y fiscalizador.

Así es como podemos observar algunas de las acciones de los bots, tales como: 

  • En el mercado electrónico, se pueden realizar transacciones las 24 horas del día y los siete días de la semana. Mientras que, en el caso de los mercados tradicionales, se debe considerar que poseen un rango de horario para operar.  
  • Los bots se pueden programar para la compra y venta de una determinada cantidad de divisas.
  • Procesan la señal para abrir o cerrar una orden en tiempo corto.
  • Son adaptables a todo tipo de perfil de inversor porque se puede programar con estrategias concretas.

Los robots, entonces, son capaces de analizar los patrones de mercado y sus posibles giros, así como también pueden leer señales e indicaciones particulares del mercado financiero. 

Algunos traders dejan todo en manos del código, pero también hay otros que siguen participando en el proceso y optimizan el bot solo para evaluar el rendimiento del mercado.

Es importante tener en cuenta que todos los bots de Forex operan con una configuración del mercado y presentan dificultades para acceder a cambios de tendencia. Los mejores bots son aquellos capaces de manejar la inestabilidad del mercado o cuando la tendencia sea muy clara.  

Por tanto, un robot de trading automático ejecuta sus líneas en base a un código. La ventaja de estas plataformas es que permanecen encendidas todo el tiempo para rastrear mercados sin la ayuda de un servidor virtual como el VPS.  

Si algo debes tener presente es que este tipo de trading no garantiza que sea la forma más rentable de hacer dinero, este es solo una técnica para gestionar, de forma metódica y organizada, los objetivos dentro del mercado. 

¿Cómo elegir un robot de trading? 

Para seleccionar este tipo herramientas de la manera correcta es necesario:

  • Tener una estrategia clara y presente durante todo el proceso.
  • Tener en claro qué tipo de operación ejecutará para reconocer cuáles son las limitaciones y cuáles los beneficios.
  • Controlar las emociones y no dejarte llevar por los porcentajes de rápidas ganancias, porque esto puede indicar que la configuración del robot no fue la mejor y puede traer problemas con tu depósito en el futuro.

Si bien un robot podría decepcionarte, también está claro que, para poder conocer su funcionamiento correcto, debes probarlo.

¿Cuál es el mejor robot de trading?

Si todavía estás un poco desorientado con este tema, será de utilidad que reconozcas cuáles son los robots de trading ideales para realizar operaciones en Forex, según el sitio Comprar Acciones:

  • RoFx 

Fue desarrollado en el año 2009 con la característica principal de brindar un enfoque a las finanzas personales porque su plataforma intuitiva es ideal para principiantes. Opera con diversos pares de divisas Forex, con o sin apalancamiento.  

  • RoboForex

De acuerdo con los especialistas es un robot de mucha seguridad porque está patrocinado por la empresa BMW. Cuenta con 36 pares de divisas, dos bonos clásicos con recompensa para nuevos clientes y tres tipos de cuenta para trading Forex. La ratio de riesgo/ganancia es 1:3.

  • FreshForex

Es compatible con Meta Trader 4 y 5, permite un apalancamiento de 1:2000 y está presente en 158 países. Brinda un programa de fidelización para clientes.

  • Fx Track

Según el portal, es uno de los robots más rentables y efectivos ya que trabaja con hasta tres tipos de indicadores al mismo tiempo en base a su algoritmo. Es compatible con MT4 y MT5 y hasta seis pares de divisas forex muy populares. Cuenta con mecanismos de control de riesgo, es fácil de instalar y configurar. La desventaja es que su plataforma está en el idioma inglés.

¿Qué es Forex?

Es un mercado mundial descentralizado, también llamado mercado de divisas, que tiene como objetivo principal proveer el flujo monetario del comercio internacional ya que recibe un volumen de transacciones diarias que superan los cinco billones de dólares, cifra superior de lo que opera, por ejemplo, el Wall Street.

Forex (término que proviene de la abreviatura en inglés Foreign Exchange), tiene como centro de negociación las bolsas de Londres, Nueva York y Tokio. No cuenta con una sola cotización ya que depende de los agentes que participen en el mercado, pero sus flujos monetarios son reales al igual que las expectativas de cambio como el aumento del PIB, inflación, déficit o los superávits comerciales.

De acuerdo con el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) los principales actores que participan en el mercado Forex son el 53% transacciones entre entidades bancarias, el 33% entre firmas financieras y bancos y el 14% entre intermediarios y las compañías no financieras. 

En este mercado se negocian las monedas en cruces y cada una de ellas representa un producto individual reflejado como XXX/YYY en el cual YYY es el código internacional de letras ISO 4217 del precio de una unidad de XXX; es decir, en la combinación EUR/USD se indica que un euro es igual al valor del dólar en el día.

Por último, debes saber que este tipo de sistemas de trading presentan diversas ventajas en el mercado de divisas; sin embargo, no escapa de presentar algún tipo de fallas en el proceso. 

En ese sentido, la estrategia recae siempre en el inversor, por lo que es importante tener clara la misión y los objetivos que deseas tener con las finanzas, para lo cual es muy importante contar con la ayuda de un profesional del área.

Desde TradeSpark, queremos compartir estos contenidos de interés general, para seguir aportando  conocimiento a nuestra comunidad. Puedes encontrar más artículos relacionados en nuestro Blog o escucharnos en nuestro PodCast @Lg0

En la actualidad, y gracias a la evolución tecnológica, existe una forma diferente e innovadora de operar los instrumentos financieros por medio de algoritmos, reglas y procedimientos que permiten ejecutar órdenes de manera automatizada.

Para irrumpir con el método tradicional, los bots de trading, se abren camino en el mundo financiero con tantas ventajas, como controversias. En este artículo compartimos algunos conceptos que pondrán más luz sobre esta técnica, sus actores y su funcionamiento.

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Algorithmic Process Automation (APA)

Esta es una “caja” de estrategias para el operador o trader, que le permite llevar adelante la optimización y minimización de errores, en la ejecución de tareas repetitivas dentro de una mesa de operaciones. Mejora de este modo la productividad y eficiencia del equipo de trabajo en el accionar diario.

Estrategias

Realice operaciones de canje entre dólar mep y cable mediante la operatoria de bonos o acciones. Para utilizar esta estrategia, debes configurar la cantidad de dólar cable a operar, el tipo de operación (compra o venta), el precio al que se desea realizar, y los títulos que se emplearán para realizar la operación.

Tiene como objetivo realizar una compra de un activo promediando un valor por debajo del máximo configurado. Está pensada para optimizar el flujo de una operación, consiguiendo el precio deseado sin la necesidad de la intervención de un operador. Se puede configurar el monto total a operar, el precio límite y por último el tamaño máximo de las órdenes.

Tiene como objetivo colocar un monto en una moneda determinada a tasa entre plazos. Pensado para poder optimizar el curso de operaciones de colocación a tasa a través de un algoritmo y no requiriendo una intervención activa de un operador.

Realizá operaciones de compra o venta de dólares mediante la operatoria de bonos o acciones. Para utilizar esta estrategia, debes configurar la cantidad de dólares a operar, el tipo de operación (compra o venta), el precio al que se desea realizar, y los títulos que se emplearán para realizar la operación.

Dada una posición tomada en un valor negociable, la desarmar y la rearma en otro valor negociable, respetando un ratio de precios configurado entre ambos.

Price Improvement Iceberg (PII). Esta estrategia busca estar siempre primera en el book de órdenes con el objetivo de discretizar una orden de compra o venta. Permite configurar precio límite, monto total a operar, límite de monto por orden y cuenta con un mecanismo para ocultarle al mercado su accionar, modificando las órdenes que va enviando en su tamaño.

Tiene como objetivo tomar un monto en una moneda determinada a tasa entre plazos. Pensado para poder optimizar el curso de operaciones de tomar tasa a través de un algoritmo y no requiriendo una intervención activa de un operador.

Tiene como objetivo realizar una venta de un activo promediando un valor por debajo del máximo configurado. Está pensada para optimizar el flujo de una operación, consiguiendo el precio deseado sin la necesidad de la intervención de un operador. Se puede configurar el monto total a operar, el precio límite y por último el tamaño máximo de las órdenes.

Pensada para simplificar la gestión pasiva de liquidez de una gran cantidad de cuentas comitentes, esta estrategia permite la automatización en la ejecución de órdenes de cauciones colocadoras en el mercado. A partir de una lista de cuentas y saldos, el algoritmo envía órdenes al mercado siguiendo parámetros de plazo, tasa, agresión y tamaño. El resultado es la ejecución de cientos de órdenes en pocos minutos manteniendo un control global del proceso en cada momento.

Es un algoritmo pensado para simplificar el proceso de colocación de órdenes para tomar liquidez del mercado. A partir de un detalle de saldo requerido por cuenta comitente y la definición del plazo (caución a t dias), el motor administra el envío de órdenes dentro de parámetros definidos de tasas objetivos y agresividad en la colocación. El resultado es la ejecución de cientos de órdenes en pocos minutos manteniendo un control global del proceso en cada momento.